Résumé (jaquette) : Avec les Maîtres de l'Univers surgit sur les écrans la plus extraordinaire des aventures fantastiques imaginées à ce jour. Au fil des épisodes surgissent tour à tour les fabuleux personnages de Skeletor, Teela, Colossor, Beastman ou Daiman, à l'assaut du Château Magique, aux prises avec des dragons destructeurs, aidés par le mystérieux Chanteur de Tahryn ou la sorcière Sibyline, dans une poursuite galactique sans fin.
Dans cette première cassette, Teela est lancée dans une dangereuse mission pour retracer l'histoire de ses parents. Puis la frêle Ileena fait appel à un sorcier pour exaucer un de ses vœux les plus chers, tandis que le petit Orko, qui recherche un compagnon de jeu, donne vie à un petit démon dessiné dans un livre... Démon qui deviendra un véritable monstre auquel les Maîtres de l'Univers devront livrer une lutte acharnée.