En première partie, les faits marquants du festival, avec le concours de l'INA
Cannes 76 : Tennesse Williams, président du jury
Affreux, sales et méchants d'Ettore Scola
Hommages à Visconti et Mizoguchi
Gene Kelly, Fred Astaire, Johnny Weissmuller, Cary Grant et Cyd Charisse venus défendre "Hollywood, Hollywood".